鴻海又要賺？Google將炸出「最強Gemini 4.0」！廣達等台鏈吃爆新訂單

 記者莊蕙如／綜合報導

Google年度開發者盛會Google I/O即將於美西時間5月19日登場，市場盛傳Google將正式端出「史上最強Gemini」，也就是Gemini 4.0版本，不僅AI算力大幅升級，還將整合更多AI代理（AI Agent）功能，外界預期將再次引爆全球AI基礎建設競賽，連帶帶旺鴻海、廣達與英業達等AI伺服器供應鏈接單動能。

業界人士透露，今年Google I/O大會主軸將全面聚焦AI化，除了推出新一代Gemini模型，市場更關注Google如何將AI真正導入日常應用場景。從Gmail、Google Maps到搜尋、商業服務甚至代理式購物，Gemini生態系擴張速度已成為市場焦點。

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外資研究報告指出，Gemini目前仍穩居全球大型AI模型前段班，而AI工具快速普及，也正帶動全球搜尋與查詢需求同步暴增。此外，Google力推的UCP（Universal Commerce Protocol，通用商務通訊協定）也被視為正在改變未來商業模式的重要平台。

市場同時聚焦Google AI應用變現能力，包括AI搜尋是否能進一步擴大商業查詢、AI Max能否成為廣告主新一代預設投放工具，以及代理式購物是否能真正串聯交易網路。此外，Google Cloud業務也持續受惠Gemini、TPU與企業AI需求成長，目前累積訂單金額年增幾乎翻倍至4620億美元，顯示AI基礎建設需求依舊火熱。

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法人分析，一旦Google正式推出Gemini 4.0，勢必將再度推升全球算力需求。隨AI模型愈來愈龐大、AI代理應用愈來愈複雜，背後所需GPU、ASIC與AI伺服器規模也將同步暴增，相關台系AI伺服器供應鏈可望直接受惠。

其中，鴻海近期對AI伺服器後市態度相當樂觀。公司指出，目前無論GPU或ASIC機櫃需求都非常強勁，加上與北美大型CSP客戶維持長期合作關係，具備完整機櫃整合供應能力，因此每一次AI平台升級，都將替公司帶來新客戶與新訂單，也有助於進一步提升下一代GPU平台市占率。

廣達同樣看好AI熱潮持續延燒。公司認為，目前AI伺服器與通用型伺服器需求都優於原先預期，本季AI伺服器出貨量仍將維持雙位數高成長，且訂單能見度已一路延伸至2027年甚至2028年，顯示全球AI投資熱潮仍處於高速擴張階段。

至於英業達則指出，今年伺服器業務成長幅度仍相當樂觀，尤其通用型伺服器出貨增速甚至快於AI伺服器，此外ASIC相關訂單也持續增加，反映大型雲端客戶對AI基礎建設需求仍在快速擴張。

市場普遍認為，Google若在I/O大會正式推出新世代Gemini 4.0與更完整AI代理應用，勢必將再次點燃全球AI競賽，也讓AI伺服器、ASIC與高速算力供應鏈迎來新一波爆發性商機。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。