雲端巨頭瘋搶ASIC！法人點名「2大核心競爭力」　台廠首選受惠股曝光

記者周雅琦／綜合報導

隨著AI運算需求持續飆升，雲端服務供應商（CSP）正積極擴大ASIC客製化晶片布局。根據《DigiTimes》報導，由於先進製程、先進封裝與關鍵零組件供應日益吃緊，ASIC市場如今已非「需求不足」，而是正面臨「產能不足」的局面。法人則指出，在AI ASIC競賽中，真正的核心競爭力仍是設計能力與IP品質，並看好聯發科（2454）與創意（3443）為台系廠商首選。

法人分析，AI ASIC競爭關鍵並不只是取得產能，而是「設計能力」。尤其AI晶片需要超高速資料傳輸技術「SerDes」，決定了資料能不能快速傳送。隨著AI伺服器資料吞吐需求暴增，業界標準正由56G、112G快速升級至224G，而全球具備獨立開發並穩定授權112G／224G SerDes IP能力的業者相當稀少。目前除了Synopsys、Alphawave等少數純IP巨頭外，網通巨頭如博通（Broadcom）、邁威爾（Marvell）也擁有這類技術實力，台廠中則以聯發科最具代表性。 

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另外，法人也提到，創意因為與台積電關係密切，在協助客戶取得產能上具備優勢。法人強調，長期來看真正決定勝負的還是設計能力與IP技術，因此除了Broadcom與Marvell外，台廠仍首推聯發科與創意，為AI ASIC浪潮下的重要受惠股。

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