蘋果折疊iPhone備貨倒數！「軸承大廠」目標價喊上300元　 營運谷底已過、下半年拚翻身

記者周雅琦／綜合報導

蘋果（Apple）WWDC 2026開發者大會登場，首款折疊iPhone備受市場關注，而軸承大廠新日興（3376）因拿下折疊iPhone鉸鏈關鍵零組件訂單，也獲法人看好，因此給出「買進」評等，目標價300元。

研調機構集邦科技（TrendForce）預估，蘋果首款折疊裝置將於今年下半年上市，隨著備貨訊號逐步浮現，供應鏈訂單能見度可望提升。市場分析指出，新日興除受惠折疊iPhone題材外，隨輝達（NVIDIA）RTX Spark平台推動AI PC換機潮，也有望同步受惠。

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因去年同期受關稅因素帶動提前拉貨，基期偏高，新日興首季合併營收23.53億元，季增1.07%、年減16.14%；歸屬於母公司業主淨利0.30億元，每股盈餘（EPS）0.15元，低於去年第四季的0.39元、以及去年同期的1.13元。

本土大咖投顧最新指出，新日興股東會透露，大客戶折疊機專案推進進度符合預期，目前已具備量產條件。Apple折疊機仍處於最後試量產階段，預計年底推出計畫不變，而新日興蘇州新廠預計上半年完成建置並進入客戶驗證程序，可望支援下半年量產需求。至於與代工大廠鴻海（2317）合資布局部分，法人認為折疊機軸承組裝仍將由新日興主導，合資公司主要負責後段模組整合，獲利分配需進一步確認。

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另外，新日興第二季仍受到部分客戶供應鏈缺料影響，營收預估僅呈中個位數季增，但第一季已是近期營運谷底。隨著下半年折疊機專案開始出貨，營運動能可望明顯升溫，預估2026年營收將年增7成，每股盈餘（EPS）達9.75元，折疊手機鉸鏈業務成長力道並有望延續至2027年，維持「買進」評等，目標價300元。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。