配息11.47元確定！「工業電腦大廠」目標價喊上297元　全年EPS估達16.8元

記者周雅琦／綜合報導

工業電腦大廠振樺電（8114）昨（9日）召開股東會，除通過配發現金股利11.47元外，董事長郭劍成也釋出營運展望，指出第2、3季訂單能見度明朗，惟第4季仍須觀察關鍵零組件供應與地緣政治變化。此外，與PC龍頭廠聯想（Lenovo）的合資事業因表現未達預期，未來不排除退出。本土法人看好AI測試設備、O2O專案及POS需求回溫，對振樺電維持「買進」評等，目標價給出297元。

振樺電2025年營收181億元、稅後純益19.9億元、每股盈餘（EPS）18.5元，營收與獲利同步改寫歷史新高。今年首季營收35.39億元，年減40%、季增22%；稅後純益2.95億元，EPS為2.75元。公司表示，受惠先前遞延的O2O專案，第二季將會持續季增。

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法人指出，O2O Solutions運輸延遲及遞延專案貢獻營收，加上機場安檢及BORIS新案啟動，以及Embedded Foundry業務的測試設備客戶需求優於首季，工控與醫療客戶庫存水位健康，拉貨力道同步增溫。預估振樺電第二季營收可望季增約3成。

法人認為振樺電目前關鍵零組件備料可支應至第三季約8成需求，第四季營運變數則來自CPU、記憶體供貨及國際地緣政治情勢。不過隨AI測試設備新平台放量，預期下半年營運將明顯升溫，預估2026年EPS可達16.8元，且相關需求有望延續至2027年，推動新一波成長循環，因此維持「買進」評等與297元目標價。

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