目標價衝428元！「砷化鎵磊晶廠」 光通訊需求發力　第二季EPS估暴增473%

記者周雅琦／綜合報導

砷化鎵磊晶廠全新（2455）公布6月合併營收3.26億元，月增1.62%、年增23.5%，第二季營收9.65億元，季增0.6%、年增35.2%，大致符合市場預期。本土大咖投顧指出，全新受惠於產品漲價轉嫁成本，加上光通訊需求持續成長，預估第二季毛利率將回升至38.7%，單季每股純益（EPS）約1.15元，季增20%、年增473%，維持「買進」評等，目標價428元。

本土大咖投顧最新指出，全新第二季營收達預估值的98.4%，整體表現符合預期。受到上游基板成本上升影響，公司於今年4月及6月，調漲砷化鎵及磷化銦晶圓價格，法人推估漲幅達雙位數，以成功將成本轉嫁給下游客戶，帶動第二季毛利率回升。

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市場關注的基板供應方面，法人指出，中國大陸商務部已於5月底核發出口許可，並於6月起分批出貨，目前核准數量可支應數月需求，短期供應壓力明顯緩解。不過，後續仍須持續觀察出口許可核發進度，以及其他替代供應商擴產後的量產情況。

基於此，法人認為上游供給狀況逐漸好轉，因此持續看好全新今、明年光通訊相關營收仍將大幅成長，給予「買進」評等，目標價428元。
 

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