切進半導體設備領域！「鍛造鋁輪圈龍頭」目標價85元　法人估EPS大增109%

記者陳宣穎／綜合報導

鍛造鋁輪圈龍頭巧新（1563）除了本業車用業務外，已切入半導體設備領域，目前半導體前段設備零件耗材已進入國際半導體材料大廠的最終認證階段。對此，本土法人出具報告，考量輪圈仍能穩定增長，加上鋁材事業的擴充、半導體事業有望開始帶來貢獻，給予目標價85元、「買進」投資建議。

法人指出，考量下半年輪圈客戶拉貨需求增溫，加上國內鋁材需求強勁，帶動鋁材業務營收顯著成長，預估巧新2026年合併營收將達81.4億元、年增17%；毛利率預期將回升至23.8%，預估2026年EPS為2.97元，年增109%。

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此外，考量輪圈業務可望維持穩健成長，鋁材事業持續擴產，加上半導體事業有望開始貢獻營收，法人預期2027年EPS將進一步提升至3.43元。評價方面，由於公司切入半導體設備領域，享有較高評價空間，因此給予2027年EPS 25倍本益比，目標價85元、「買進」投資評等。

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