目標價衝5175元！這「光學龍頭」EPS上看54.6元、Q3營收估暴增40％　外資看新鏡頭+CPO雙引擎點火

記者莊蕙如／綜合報導

蘋果新機拉貨旺季將至，光學鏡頭龍頭大立光（3008）再獲法人按讚。隨新款鏡頭良率持續改善，加上可變光圈、高階鏡頭規格升級及CPO新業務逐步發酵，法人預估第三季營收可望季增40％至191.4億元，單季每股純益（EPS）上看54.6元，並維持「買進」評等，目標價喊上5,175元。

法人指出，下半年進入新款iPhone備貨旺季，高階鏡頭升級效益將逐步反映。隨新產品良率改善，第三季毛利率有望回升，第四季營運則可望進一步攀上全年高峰。

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展望2027年，智慧手機鏡頭規格升級仍是主要成長動能，包括潛望式鏡頭增加鏡片數量、導入內變焦功能，以及可變光圈鏡頭朝更高解析度發展，均有助提高單機鏡頭價值。

法人同步上修大立光獲利展望，預估2026年營收達681.7億元、年增11％，EPS上看194.9元；2027年營收進一步增至707.9億元，EPS可望提升至207.1元。

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除手機鏡頭本業外，CPO也被視為大立光下一波成長引擎。市場預期，相關業務最快2027年中開始貢獻營收，有望替公司打開新的成長市場，並推升整體評價空間。

另有美系券商看好鏡頭升級與CPO長線商機，上修未來獲利預期，明、後年EPS分別估達217元、239元，並以明年29.2倍本益比給予評價，同步調高目標價。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。