目標價上探3690元！「散熱指標股」5月獲利翻倍成長　 ASIC、GB300訂單助攻營運

記者周雅琦／綜合報導

散熱指標大廠奇鋐（3017）昨（15）日因達公布注意交易資訊標準，公告5月自結營收158.71億元、年增60.64%；稅後純益31.52億元、年增132.28%，每股稅後純益（EPS）8.03元。隨著AI伺服器液冷需求持續升溫，加上ASIC平台訂單逐步發酵，本土老牌投顧看好奇鋐下半年營運動能持續增強，維持「買進」評等與3690元目標價。

法人表示，由於VR200新平台時程仍存在不確定性，部分客戶已重新拉回GB300相關訂單，或轉向自研ASIC方案。此外，下半年還有多項新專案逐漸開出，包括A客戶與G客戶ASIC訂單，以及AMD Helios訂單。加上公司已依照客戶需求大幅擴充2027年產能，目前良率已提升至9成以上，有助獲利能力進一步改善。

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基於此，法人維持2027年營收3035億元、EPS為141.6元的預估，以目前股價計算本益比不到20倍，評價仍偏低，因此維持26倍本益比評價與3690元目標價。

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