富邦人壽海外狂吸金！3.5億美元次順債秒獲19億美元搶單　超額認購5.4倍

記者陳雅婷／綜合報導

富邦人壽重返境外債券市場籌資，昨（21）日透過全資持有的新加坡子公司Fubon Life Singapore Pte. Ltd.完成3.5億美元（約新台幣113.2億元）15年期次順位公司債定價，採「首10年不可贖回」架構，成功吸引國際投資人青睞，最終訂單規模突破19億美元，超額認購逾5.4倍。

富邦人壽今天透過新聞稿表示，此次發行為公司繼2025年9月首次發行境外美元次順位公司債後，第二度進入海外債券市場，也是首次完成15年期、前10年不可贖回結構的境外債券發行。透過此次籌資，不僅進一步強化資本結構，也提升資本適足水準，擴大境內外多元籌資布局。

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本次債券發行利差為T10Y+133基點，以10年期美國公債殖利率作為基準利率，發行收益率為5.95%，票面利率為5.87%，債券信用評等為BBB+/BBB+（標準普爾／惠譽）。富邦人壽指出，募集資金將有助於公司因應保險業接軌IFRS 17及新一代清償能力制度（TIS）後的資本需求，持續提升財務韌性。

此次海外發債時點正值國際市場波動加劇，美國公債利率受到美伊衝突、油價變化及通膨疑慮影響震盪，不過市場對富邦人壽此次發行仍展現高度興趣。投資人訂單總額超過19億美元，認購倍數達5.4倍以上，其中亞太地區投資人占比89%，其他地區投資人占11%，顯示國際機構對公司信用條件與資本規劃給予肯定。

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富邦人壽近年積極透過國內外資本市場調整資金配置。今年5月，公司已完成新台幣200億元次順位公司債發行，隨後再透過海外市場募集美元資金，形成境內、境外雙軌籌資策略。