光通訊需求爆發！「聯發科小金雞」打入北美大型CSP供應鏈　 全年EPS挑戰近2個股本

記者周雅琦／綜合報導

聯發科（2454）旗下IC設計廠達發（6526）受惠光通訊高速成長，第二季營收62.89億元，季增15.3%、年增13.9%，創下單季新高，每股純益（EPS）5.25元。法人看好其後市動能，預估今、明每股稅後盈餘科達19.65元、27.12元。

法人指出，達發第二季毛利率達51.2%，雖較前季略減1.5個百分點，但仍年增0.7個百分點，主要受惠光通訊、10G PON及商務耳機等高單價產品占比提升。公司也已透過調整價格結構因應記憶體及封測成本上升，全年毛利率仍可望維持50%以上水準。

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展望後市，法人認為光通訊將是達發未來最大成長動能。受惠50G PAM4 DSP於下半年放量、並成功打入北美大型雲端服務商（CSP）供應鏈，以及100G產品陸續量產，預估光通訊營收2026年將年增逾4倍，2027年再成長逾3倍，營收占比可望由2026年的5.5%提升至2027年的14.3%。基於此，法人預估達發2026、2027年營收可達240.5億元及279.1億元，EPS上看19.65元及27.12元。

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