瞄準AI基建狂潮！8檔海外產品夯　今年績效漲逾兩位數 

財經中心／綜合報導

根據路透報導，日本五大商社之一的伊藤忠商事宣布進軍數據中心開發，計畫在2030年前投入數千億日圓在日本建設約10座數據中心。市場預估全球AI數據中心擴建潮來臨，除日本外，美國及歐洲興建數據中心，將帶動全球基礎建設相關服務市場規模竄升，尤其是電力，隨AI數據中心用電需求快速增加。

投信法人表示，美國賓州祭出全美最嚴數據中心興建規範，開發商須自備電力，表明政府希望AI數據中心自行解決電力問題，直接催生未來AI資料中心走向「自己蓋電廠」模式，帶動AI『自帶電』商機大增，有利於與AI相關的電力基建類股，中長期基本面具實質訂單支撐，建議投資人看好AI電力需求，可透過海外電力基建ETF作中長期布局，較能完整掌握AI自帶電的投資商機。

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市場分析師指出，AI數據中心是繼5G寬頻電信紅利後，新一輪的基礎建設競爭戰場，受惠全球AI資料中心擴張浪潮，電力基建已成為未來數年高速成長的黑馬股，相關基建主題基金或ETF，近來績效表現也跟著水漲船高。

根據CMoney統計，截至8/19止，今年以來海外基建主題商品績效表現全數翻正，其中，台新美國電力基建息收ETF基金績效表現一馬當先，今年以來漲幅達28.11%，表現最佳；另外，國泰全球基礎建設基金、合庫全球核心基礎建設收益基金、聯邦民生基礎建設股票入息基金等3檔，自年初以來績效漲幅亦逾12%以上；至於野村全球基礎建設大未來基金、富蘭克林華美全球基礎建設收益基金、滙豐全球基礎建設收益基金、第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金，今年來淨值表現亦有兩位數成長。

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台新美國電力基建息收ETF（009805）經理人王惜安表示，AI應用快速普及，全球資料中心持續擴建，帶動電力需求長期成長，直接推升電力基礎建設與設備需求。但從電網接入、設備交期延長到政府及居民審查皆面臨挑戰。以美國來看，目前全美四大電網營運商已規劃超過700億美元投資擴建計畫，以全美涵蓋13個州及華盛頓特區、擁有最大的區域電網的PJM來說，近一年核准約118 億美元的輸電擴建計畫，約四成以上投資集中於Virginia 地區，主要新建345kV及500kV 輸電線路、變電站及大型變壓器，希望縮短新增可靠容量投入時間。因此對於未來大型變壓器、氣體絕緣開關設備（GIS）及高壓開關設備(Switchgear)需求增溫。

王惜安進一步指出，未來美國電力供給，除國家區域電網建設積極推進外，最重要的電力機材，包括變壓器、燃氣發電機、固態氧化物燃料電池(SOFC)、儲能系統(BESS)以及微電網等關鍵五大供應鏈，預估未來數年也將供不應求，訂單能見度至少至2030之後，顯示AI浪潮不只帶動全球基建需求全面升級，其中，最重要的電力設備與上述5大關鍵供應鏈，都將是未來長期受惠的關鍵領域，驅動電力基建相關企業積壓訂單暴增，中長期企業獲利前景持續看俏。