目標價給到1410元！「散熱大廠」明年EPS估看8股本　重返輝達推薦名單、亞馬遜Trainium3、VR產品9月起出貨

記者王凱暄／綜合報導

基於旗下產品重回輝達推薦供應商名單（NVIDIA RVL），且下半年包括Vera Rubin、AWS Trainium3等產品將相繼出貨，本土投顧看好散熱大廠雙鴻（3324）後續營運，維持其「增持」評等，給出1410元目標價，但投顧也表示，目前正重新檢視其獲利模型中。

雙鴻7月營收達37.65億元，月增38.54%、年增117%；稅後純益達6億元，年增120%；EPS6.47元，年增115%。投顧指出，雙鴻7月EPS已達先前預估Q3獲利的44%，公司則維持第3季營收季增15至20%的目標，毛利率有望衝破30%；展望Q4，預期營收將有雙位數季增，毛利率也有一定成長空間。

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投顧分析，雙鴻旗下Vera Rubin產品自6月起已陸續重返NVIDIA RVL名單，9月起Vera Rubin和AWS Trainium 3產品將開始出貨；ASIC液冷訂單預計將從今年Q4至明年Q1起明顯貢獻，產品包括Compute Tray（運算托盤）、Switch Tray（交換器托盤）水冷板與分歧管（Rack Manifold），客戶則有AWS（亞馬遜雲端運算服務）、Meta等，並預估明年液冷營收占比可提高到80%，高於先前所預估的70至75%。

投顧預估雙鴻今、明2年EPS分別上看55.69元、81.55元，除維持「增加持股」評等外，也給出1410元目標價，另外，也提到目前正重新檢視其獲利模型；雙鴻3日遭列為處置股，但在4日卻仍攻上漲停，收1485元，超越投顧所給出目標價，成交量2723張。

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