目標價升至6,784元！世芯-KY 3奈米AI ASIC放量　成長看到2029年、外資大升2027年EPS預估27%

記者黃詩雯／綜合報導

AI ASIC需求持續升溫，世芯-KY（3661）後續成長動能再獲外資看好。歐系外資指出，主要客戶3奈米AI ASIC自今年6月起放量，加上下一代專案及網通、先進駕駛輔助系統（ADAS）業務陸續推進，看好營運動能延續，因此調高2026年至2028年獲利預估，目標價也由6,542元升至6,784元。

外資認為，世芯-KY後續營運仍以AI ASIC為主要動能，除了現有3奈米產品進入出貨成長期，主要客戶下一代專案預計於2026年底完成流片。此外，網通相關專案可望挹注2027年後營收，首個大型ADAS專案也已在今年第一季開始放量。

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隨大型AI ASIC專案規模擴大，外資將世芯-KY 2026、2027及2028年EPS預估分別上修9%、27%及20%。公司先前也重申，至少到2029年以前，營收成長速度可望至少與AI ASIC產業成長一致。

不過，考量客戶集中度仍高，外資此次雖調高目標價，仍將2028年預估本益比由30倍降至26倍。後續則聚焦3奈米AI ASIC出貨表現，以及下一代專案能否在年底前順利完成流片。

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