目標價小幅調升！這「PC大廠」今年EPS估達76.45元　 外資按兵不動「1原因」仍喊中立

記者周雅琦／綜合報導

受惠AI伺服器需求成長、PC產品組合升級以及AI伺服器機櫃出貨增加，PC大廠華碩（2357）8月營收超預期，預估第三季營收季增8%，並看好第三、四季營收分別年增39%、27%。美系外資同步調高未來三年獲利預估，並將目標價由1109元上調至1115元，維持「中立」評等。

外資持續看好華碩AI伺服器布局，預期即將推出的高平均售價（ASP）新機型，將進一步推升下半年營運。以最新8月營收來看，優於預期，外資預估第三季營收季增8%，並看好第三、四季營收分別年增39%、27%；並同步上調2026年至2028年營收預估各4%；預估華碩2026年至2028年稅後每股盈餘 （EPS）分別達76.45元、75.67元及86.68元。

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不過外資也指出，第四季營收預估將較第三季下滑7%，主因AI伺服器機型轉換推升記憶體成本所致。儘管如此，華碩仍積極擴充產能與推動業務多元化，並透過發行5億美元可轉債及10億美元可交換債券籌措資金支應擴張計畫，因此維持「中立」評等，但小幅調升目標價由1109元至1115元。

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