目標價835元！「被動元件廠」EPS上看至3股本　MLCC有望吃日韓廠轉單、AI伺服器需求大增

記者王凱暄／綜合報導

被動元件龍頭廠國巨*（2327）昨（7）日公布9月營收續創單月新高，目前已連續7月創高，Q3營收也同步攻破歷史新高，本土券商投顧今日出具報告表示，國巨受惠於AI應用需求大增、日韓廠產能排擠效應、漲價效應等因素，營運前景仍樂觀，此次除維持其「買進」投資建議外，也將其目標價上調至835元。

投顧指出，國巨9月自結合併營收為170.68億元，月增4.5%、年增46.1%，連七月寫單月營收新高，Q3合併營收為495.31億元，季增11.4%，且較去年同期增加49.7%，同創單季營收歷史新高紀錄，整體Q3達成率為105.1%，高於原先所預估的471億元。

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投顧分析，國巨主要持續受惠於AI應用需求，及歐美夏季假期結束客戶拉貨動能逐步回升；在產品方面，標準品與特殊品出貨量皆有提升，各終端應用市場亦維持成長；展望未來，隨著日韓大廠逐步停產MLCC中高標準品，國巨有望因此受惠迎來轉單。此外，AI伺服器帶動所有被動元件需求提升，有望因供需不平衡持續漲價。綜上所述，投顧分別上調國巨今、明年預估EPS至20.3元、33.4元，目標價同步自688元上調至835元，維持「買進」投資建議。

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