目標價衝上2350元！「電子連接器黑馬」EPS衝刺21.11元　QD、SOCAMM、NPO業務領AI占比破20%

記者何亞軒／綜合報導

美系外資針對電子連接器廠嘉澤（3533）出示報告，預期嘉澤第四季EPS將寫下21.11元，並在AI伺服器QD等新產品量產的情況下，到了2028年AI營收占比將沖到20%以上，給予目標價上調至2350元及「加碼」評等。

根據財報資料顯示，2026年第3季合併營收為99.24億元，季增4%，年增18%；第3季合併毛利率為44.6%，雖低於市場普遍預期的45.8%，不過營業費用下降，有望帶動營業淨利達24.52億元；稅後淨利為21.74億元，季增10%，單季每股盈餘為19.36元。

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美系外資指出，雖然嘉澤在第三季營收上普遍低於市場預期，不過預期嘉澤第三季表現已經是谷底，受惠於伺服器平台轉換速度加快，AMD「Venice」系列CPU的插座生產將於2026年第4季開始放量，加上ODM伺服器主機板產量預計將在第4季反彈，預估嘉澤在第四季表現將回暖，第4季合併營收寫下105億元，單季每股盈餘為21.11元。

美系外資進一步表示，展望未來，隨著QD、SOCAMM和NPO業務貢獻持續成長，以及嘉澤擁有兩個NPO業務機會，嘉澤到了2028年QD、SOCAMM和NPO占比營收將衝上20%，給予目標價上調至2350元及「加碼」評等。

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