黃仁勳下台「ASIC三雄」開趴！本土法人連23敲「這檔」破萬張　另點名「1黑馬」

財經中心／綜合報導

面對美國AI巨頭NVIDIA（輝達）一夕變天，進入「後黃仁勳時代」，相關供應鏈極可能重新洗牌，AMD（超微）與Broadcom（博通）可望受惠，此外，當雲端服務供應商加速降低對單一家GPU（圖形處理器）廠商的依賴，ASIC（特殊應用積體電路）設計服務需求有望增加，法人點名聯發科（2454）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、營邦（3693）等四大台廠，投資人可以多加留意，另缺少持續規格升級支撐的高本益比題材股，恐怕面臨評價修正；至於台積電（2330）高度掌握先進製程與CoWoS先進封裝市場，整體需求不會因為晶片市占轉移而下降，依舊是護國神山。

從機殼供應商轉型AI伺服器系統供應商的營邦，被法人視為超微機櫃供應鏈的主要潛在受惠者，與輝達、超微的合作專案，在下半年已經進入出貨期，AI伺服器品牌準系統（AIC品牌）、AI Storage儲存器（與輝達合作）、CSP機殼事業（與超微合作）等3大產品，同步成長接單樂觀，2027年營收可望全面正向成長。

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營邦前3季度的營收火紅，超越2025年全年業績，今年挑戰百億元大關，單月營收連續5個月創下歷史新高，今年10月合併營收19.73億萬元，月增 28.37%、年增231.87%；今年1月至10月累計營收100.98億元，較去年同期年增55.43%，寫下17年同期新高。昨（13）日股價連5漲，上漲31元（+4.51%），收在718元，成交量3,764張，外資減碼60張。

聯發科、創意、世芯-KY號稱「ASIC三雄」，聯發科深耕AI ASIC資料中心，切入雲端服務供應商（CSP）的客製化晶片市場；創意具備SoC設計整合及先進製程服務能力；世芯-KY深耕AI ASIC高階市場。其中，聯發科今年10月合併營收550.25億元，雖然月減0.7%，但較去年同期成長5.8%；今年1月至10月累計營收5,244.16億元，年增5.35%。本土法人樂觀看待聯發科第四季營運，預估每股純益（EPS）可達25元，目標價上修至5,980元。

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「ASIC三雄」昨（13）日股價強勢噴發，手牽手觸及漲停！聯發科今年9月22日觸及5,480元的高點，緊接緩步走跌，11月6日滑至3,115元的低點，昨日終場大漲270元（+7.01%），收在4,120元，成交量13,602張，外資連2買，加碼2,170張，投信連23買，一共入袋11,974張。聯發科執行長蔡力行之前在《2026臺灣週》信心喊話「多買自家股票」，表示只要長期持有並保持耐心，未來報酬相當可觀。

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