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這一檔高息ETF定期定額戶數躍增4倍! 資金湧入債市9/25開募10Y+金融債ETF

發布時間:2023/9/7 11:12

台股ETF發展20年來,規模突破3兆元,在亞洲僅次於日本,且受益人數逾654萬人,等於每4人就有1人持有ETF,是投資人選擇標的熱門選項。(圖/方萬民攝)
台股ETF發展20年來,規模突破3兆元,在亞洲僅次於日本,且受益人數逾654萬人,等於每4人就有1人持有ETF,是投資人選擇標的熱門選項。(圖/方萬民攝)

圖文/CTWANT

自組「月配息組合ETF」蔚為理財標的一種趨勢,帶動多檔季配型台股ETF今年以來定期定額戶數大增,包括九月除息的00713元大台灣高息低波,今年以來戶數躍增415%,國泰投信也宣布月配息的00933B「10年以上投資級金融債券ETF」於9/25開募至9/28,一股15元。

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國泰投信總經理張雍川表示,資產配置透過「股債平衡」,穩定的債市可增加投資布局的穩健度。根據CMoney統計,2022年底至今年7月底,台灣債券ETF市場規模已從新台幣1.19兆元大幅成長至1.63兆元,增加超過4,492億元,資金大幅湧入債市。

張雍川分享其「BIG投資術」,其中的B是Bank,指的是00933B國泰10Y+金融債ETF鎖定的大型金融業,違約率低是產業債投資首選;I則是Income,代表月配息,每月領息讓金流不間斷。G則是Growth,也就是成長率,以彭博10年以上美元金融債券指數為例,指數自成立以來表現穩健,長期累積報酬勝過其他主要債券指數。

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而「高股息」特色最為存股族青睞,根據集保結算所統計,截至2023年7月底,「季配型」台股ETF投資人數已高達284萬人,佔整體台股ETF比重六成;元大投信表示,00713自2022年9月起改為季配息,至今四次除息年化配息率落在5.81%至7.46%,今年以來含息報酬達33.58%,優於台股ETF平均22.50%。

由於00713為3、6、9、12月除息,能與1、4、7、10月除息的0056,2、5、8、11月除息的00850元大臺灣ESG永續搭配為月配息組合,同步帶動00713投資人數持續成長。

元大投信表示,老字號國民ETF 0056,與甫除息的00850、即將於9月除息的00713,分別有不同選股邏輯,選擇高股息ETF時,除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大,可能使ETF長期績效落後追蹤指數,參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,若配息則配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。

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