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兆豐推全球債券ETF組合基金 9/25展開募集

發布時間:2023/9/16 14:20

兆豐投信首發全球債券ETF策略收益組合基金,預計9月25至28日展開募集。(圖/報系資料照)
兆豐投信首發全球債券ETF策略收益組合基金,預計9月25至28日展開募集。(圖/報系資料照)

圖文/CTWANT

美國公債殖利率曲線近期呈現反彈走勢,但升息尾聲方向不變,有投信業者認為,殖利率彈升可視為債市切入契機,樂觀看待全球債券投資機會。兆豐投信首發全球債券ETF策略收益組合基金,預計9月25至28日展開募集,將發行新臺幣、美元2種幣別,投資人可選擇配息或不配息的投資方式。

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兆豐投信指出,近期油價上漲因素影響8月美國整體通膨反彈,但具僵固性的服務類產業價格,如租金、醫療照護等,漲幅並沒有加速,顯示通膨緩慢降溫的趨勢並未改變。

聯準會主席鮑威爾於今年8月央行年會發表,並指出房租通膨、勞工薪資增長已開始放緩,暗示未來核心通膨壓力可望進一步降溫,美債市場未來表現正向,是投資人較佳的入場時機。

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根據投信業者統計,債券ETF熱度持續增加,全球債券ETF市場規模正快速增長,2022年交易額就已達6.2兆美元(約新台幣197兆元)年增44%,累計過去5年的年複合成長率達23%。年初至今全球債券ETF共獲得逾1900億美元(約新台幣6兆)資金淨流入。

兆豐全球債券ETF策略收益組合基金打包一籃子債券ETF,組合成三大特色,包含1.風險更分散:多檔債券ETF組合起來,債券類別多元,風險更加分散、2.價格透明及流動性佳:定價透明度相較直接購買公司債券更高,具有良好流動性、3.交易金額及成本更具優勢:債券ETF規模持續增長,且ETF具有市場效率,交易金額及成本較具有優勢。

兆豐投信表示,保管銀行為臺灣土地銀行,預計9月25至28日展開募集,打包一籃子債券ETF,具有債券類別多元、風險更加分散、價格透明及流動性佳、交易金額及成本具優勢等優點,並將發行新臺幣、美元共2種幣別,投資人可選擇配息或不配息的投資方式,滿足投資人資產配置與多元外幣資金運用的需求,可有效分散投資風險。

兆豐投信指出,以美國中短天期公債殖利率作為基準,兆豐全球債券ETF策略收益組合基金採取「正向收益、避險增益、靈活配置、成本優勢」四大投資策略,在基準之上有機會獲取超額報酬作為目標配息。

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