發布時間:2025/7/13 13:15
記者莊蕙如/綜合報導
美系雲端巨頭Amazon再度掀起供應鏈狂潮。隨著自研AI晶片Trainium 2伺服器進入加單階段,法人調高全年出貨量預估至百萬片等級,並點名PCB族群將是最大受益者,尤其高階材料與多層板需求激增,台光電(2383)、金像電(2368)與高技(5439)三檔個股最具爆發潛力,另有台燿、尖點、金居與大量等四檔原料與設備相關股,也可望迎來新一波成長行情。
觀察6月營收與第2季成績單,PCB族群表現可圈可點。法人指出,即便台幣升值帶來匯率逆風,但包括台光電、高技、台燿與尖點仍繳出亮眼營收,主因正是Trainium 2 AI伺服器帶動強勁拉貨,加上800G交換器與多層板市場熱度不減,高階材料與耗材供應商順勢擴大出貨規模。
在營收達成率方面,高技、聯茂、金像電與台光電的第2季營收皆超越自家財測目標,達成率分別為105.8%、103.5%、103.4%、101.8%,成為法人關注焦點。
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至於ABF載板三雄欣興、南電與景碩亦同步展現韌性,單季營收達成率分別達101.8%、103.1%與105.8%,除了成本轉嫁帶動價格調升,高階玻纖布供應吃緊也出現提前下單效應。
反觀手機相關PCB廠表現略顯疲弱,臻鼎-KY與華通營收僅達成96.4%、98.6%,略低市場預期。
法人進一步指出,隨著AWS進入Trainium 2量產高峰,預估第2季至第4季的單季出貨量將由20萬片逐步升至30萬片以上,全年出貨預估上調至100萬片,而Trainium 3也將在第3季底開始小量投產,預期將有新供應商加入,為整體產業鏈挹注新動能。
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未來隨AWS、超微(AMD)以及各類ASIC AI伺服器持續放量,法人看好除現有核心供應鏈外,包括金居、台燿、尖點與大量等原料與耗材廠商,也將有機會乘勢切入新一輪AI伺服器供應鏈,成為潛在受惠黑馬。
◎《FTNN新聞網》提醒您:本資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。
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