台光電、金像電受惠爆噴要來了？AWS爆量下單催出「7檔熱門股」　PCB、材料股都笑了

記者莊蕙如／綜合報導

美系雲端巨頭Amazon再度掀起供應鏈狂潮。隨著自研AI晶片Trainium 2伺服器進入加單階段，法人調高全年出貨量預估至百萬片等級，並點名PCB族群將是最大受益者，尤其高階材料與多層板需求激增，台光電（2383）、金像電（2368）與高技（5439）三檔個股最具爆發潛力，另有台燿、尖點、金居與大量等四檔原料與設備相關股，也可望迎來新一波成長行情。

觀察6月營收與第2季成績單，PCB族群表現可圈可點。法人指出，即便台幣升值帶來匯率逆風，但包括台光電、高技、台燿與尖點仍繳出亮眼營收，主因正是Trainium 2 AI伺服器帶動強勁拉貨，加上800G交換器與多層板市場熱度不減，高階材料與耗材供應商順勢擴大出貨規模。

在營收達成率方面，高技、聯茂、金像電與台光電的第2季營收皆超越自家財測目標，達成率分別為105.8%、103.5%、103.4%、101.8%，成為法人關注焦點。

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至於ABF載板三雄欣興、南電與景碩亦同步展現韌性，單季營收達成率分別達101.8%、103.1%與105.8%，除了成本轉嫁帶動價格調升，高階玻纖布供應吃緊也出現提前下單效應。

反觀手機相關PCB廠表現略顯疲弱，臻鼎-KY與華通營收僅達成96.4%、98.6%，略低市場預期。
法人進一步指出，隨著AWS進入Trainium 2量產高峰，預估第2季至第4季的單季出貨量將由20萬片逐步升至30萬片以上，全年出貨預估上調至100萬片，而Trainium 3也將在第3季底開始小量投產，預期將有新供應商加入，為整體產業鏈挹注新動能。

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未來隨AWS、超微（AMD）以及各類ASIC AI伺服器持續放量，法人看好除現有核心供應鏈外，包括金居、台燿、尖點與大量等原料與耗材廠商，也將有機會乘勢切入新一輪AI伺服器供應鏈，成為潛在受惠黑馬。

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