外資大咖齊力加碼！「輝達鏈」火熱點燃AI供應鏈　台達電、勤誠與「這4檔」成飆漲關鍵股

記者莊蕙如／綜合報導

輝達（NVIDIA）股價雖然在近期出現拉回，但AI狂潮沒有因此降溫，反而因外資兩大巨頭摩根士丹利（大摩）與摩根大通（小摩）同步調升目標價，激勵「輝達概念股」全面受惠。這波外資力挺效應，不僅讓台達電（2308）、勤誠（8210）股價衝上高點，更讓台股AI供應鏈重新燃起多頭火種。

外資最新報告顯示，大摩將輝達目標價上調至210美元，小摩則喊至215美元，雙雙釋出樂觀訊號。法人指出，這樣的共識強化了市場對AI產業鏈的信心，尤其是在H20 GPU預計於第三季為輝達營收額外挹注20億至50億美元的帶動下，未來12個月訂單能見度仍遠高於供應能力。

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台廠供應鏈也隨之受惠。隨著輝達GB300量產進度符合預期，台積電4奈米與CoWoS-L產能持續滿載，Rubin晶片開發亦如期推進，加上網通業務導入順利，使法人對台灣相關供應商維持正面看法。日月光投控、京元電子、廣達、奇鋐、晟銘電等個股都在名單之中。

近三個月股價漲幅最驚人的，莫過於台達電與勤誠。台達電在外資熱捧下大漲90.1%，大摩預估第三季營收將季增高個位數百分比，動能來自AI伺服器電源供應需求爆發。更令人矚目的是，公司正在開發的800V HVDC電力解決方案，預計2026年問世，被視為長線成長的新引擎。

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勤誠同樣交出亮眼成績，股價三個月強漲88.2%。高盛最新報告指出，隨著ASIC架構AI伺服器需求湧現，勤誠憑藉伺服器機殼設計與客製化能力持續擴張版圖，並透過分散產能據點，深化與美中雲端大廠的合作。高盛因此大幅上調其目標價，從609元一口氣升至787元。

觀察法人布局，不僅台達電與勤誠站上舞台中央，欣興、鴻海、緯穎、光寶科等AI供應鏈個股，也陸續吸引外資加碼。市場專家認為，隨著AI需求持續爆炸性成長，這波輝達鏈行情恐怕只是序曲。

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