資料中心升級潮來了！法人點名智邦、華星光等8檔台廠　迎800G、1.6T大商機

記者黃詩雯／綜合報導

資料中心頻寬升級需求持續升溫，成為推動網通產業中長期成長的主要引擎。法人指出，800GbE、1.6TbE光收發模組需求不斷上修，帶動交換器與相關零組件出貨動能轉強，2026年網通產業成長輪廓逐漸明朗，其中以資料中心相關應用最為明確。

法人分析，800GbE交換器在2026年仍將是市場主流產品，需求維持高檔，1.6TbE交換器則自2025年下半年起由驗證階段逐步轉入量產，預期全球主要交換器廠商將於2026年陸續推出相關產品，進一步推升高階網通設備滲透率。

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在台廠布局方面，法人看好智邦（2345）在交換器產業中具領先地位，且2025年下半年至2026年AI加速卡相關業務成長動能顯著，並有機會延伸切入機櫃業務。光通訊族群則點名聯亞（3081）受惠矽光（SiPh）光收發模組需求爆發，華星光（4979）因具後段製程能力、受惠ZR光收發模組需求增加，以及聯鈞（3450）受惠客戶EML封裝需求提升。

至於電信與消費性網通產品，法人指出，隨電信商需求逐步回溫，DOCSIS 4.0、10GPON、Wi-Fi 7與FWA等設備在電信商持續提升網路速度下，2026年需求將較2025年成長；相關台廠中，相對看好合勤控（3704）、啟碁（6285）、智易（3596）與中磊（5388），並認為國防通信、企業交換器、網路安全設備及Edge AI相關應用，也將成為網通產業的多元成長動能。

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