高盛重磅點名「2026台股作戰名單」！25檔台廠被按讚必買　AI、半導體全線點火

記者莊蕙如／綜合報導
隨著外資長假結束、資金陸續回流，高盛證券在新年度伊始即拋出震撼市場的重量級報告《2026年投資展望：10大關鍵投資趨勢》，為接下來一年的資金布局指路。報告中不僅完整勾勒未來科技產業輪廓，更直接對台灣供應鏈給出明確投資方向，一口氣喊「買」台積電（2330）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）、緯創（3231）、緯穎（6669）等共25檔台廠，成為市場高度關注的焦點名單。

高盛大中華科技產業研究主管張博凱指出，放眼2026年，科技投資主軸將高度集中於十個關鍵領域，包括半導體、AI伺服器、光收發模組、散熱解決方案、ODM廠、PC、智慧型手機、PCB、L4自駕與車用晶片，以及低軌衛星等，幾乎全面涵蓋AI與高速運算相關供應鏈。

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在半導體領域，高盛持續給出正向評價，認為AI仍是推動先進製程與先進封裝需求的核心引擎。張博凱分析，台積電在N5、N3製程產能利用率維持高檔之下，N2製程營收也將快速放量，再加上先進封裝需求持續火熱，成長動能可望一路延續。

除晶圓代工外，AI晶片出貨量放大，也同步帶動封裝與測試需求全面升級。高盛看好，隨著晶片尺寸變大、測試時間拉長、功耗設計（TDP）提高，以及系統級測試（SLT）採用比例提升，相關廠商的成長幅度將相當可觀。報告中特別點名日月光投控先進封裝營收可望加速攀升，鴻勁將受惠於測試需求放量，旺矽、穎崴、弘塑等供應探針卡、測試座與先進封裝設備的台廠，也被列為重點受惠標的。

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在AI伺服器方面，高盛預估，今年機櫃等級AI伺服器出貨量將由去年的約1.9萬櫃，大幅跳升至5萬櫃，成長幅度驚人。其中，鴻海仍為最大供應商，主要服務美系雲端服務供應商（CSP），緯創則以品牌客戶為主，成為另一股重要力量。

零組件趨勢同樣出現明確方向。張博凱指出，AI伺服器正朝向平台多元化與高速網路能力升級邁進，ASIC滲透率預估將在2026年提升至40%，2027年再升至45%；光模組方面，800G與1.6T產品今年出貨量年增率上看253%，至2027年更可能擴大至433%，成長爆發力十足。

隨著運算功率持續推高，高盛也預期ASIC AI伺服器將更快轉向液冷散熱方案，帶動相關供應鏈水漲船高。報告中點名看好啟碁、聯亞、全新、奇鋐、雙鴻、富世達等散熱與光通訊相關廠商；此外，川湖、勤誠與台達電等在滑軌、機殼與電源領域具關鍵地位的業者，同樣被列為受惠名單。

整體來看，高盛此次「買進」名單還涵蓋緯穎、神達、新日興、大立光、台光電、台燿、金像電、南電等台廠，合計25檔個股全面押寶AI、半導體與高速運算長線成長，為2026年的台股投資藍圖勾勒出清晰輪廓。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。