黃仁勳一席話掀記憶題狂熱！美光、Sandisk漲勢催起　謝金河點名「5台廠」沾光

記者張書翰／綜合報導

近期美股記憶體族群表現相當強勁，財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體這波漲勢，「可能又將市場吹起千尺浪！」他更依序點點名南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、群聯（8299）與聯電（2303）等5家台廠，直言這些廠商都將會跟著沾光。

謝金河指出，DRAM的美光（MU）從61.54美元上漲，股價最高到394.2美元，至今已漲超過540%，市值也突破4379億美元，美光上漲不僅會再推SK海力士和三星一把，就連台灣的南亞科、華邦電也會沾光。

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快閃記憶體儲存三雄Sandisk（SNDK）、Segate（STX）、Western Digital（WDC）也被謝金河點名，SNDK從27.885美元開始上漲，已拉出17倍的漲幅卻仍欲罷不能，同樣STX及WDC也都有10倍速的漲幅成長，這情勢連帶讓旺宏、群聯與日本的鎧俠更有空間。

除了記憶體狂熱外，謝金河認為這波記憶體浪潮也催化Intel的漲勢，他點出，這次川普幫了Intel大忙，讓Intel股價從17.66漲到54.41美元，在台灣蟄伏很久的聯電也因此被喚醒。

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關於這波記憶體狂熱的現象，謝金河說明，這是由本月6日的CES（消費電子展）所點燃；他指出，黃仁勳這次把GPU變成配角，主角則是DRAM、儲存的NAND Flash以及SSD，將記憶體的戰略地位重新定位。一開頭黃仁勳就用Unserved Market形容：「這是一個需求完全未被滿足的市場」黃仁勳指出，在PC時代，記憶體和儲存像是卑微的倉庫管理員，在生成AI時代，他們躍升為主食，於是上演了史詩級的價值重估（Re-Rating）

謝金河另外以引用廚房理論解析該現象，指出GPU像米其林主廚，記憶體則像主廚的砧板，暫存馬上要下鍋的食材，固態硬碟像是用來儲存所有食材的大冰箱。在雲端時代，主廚能慢條斯理炒菜，在AI時代則是從炒一盤菜變成滿漢全席，「這時砧板要加大，冰箱更要有閃電般的送貨速度，使整個市場瞬間從供過於求，變成結構性缺貨，市場從線性成長變成指數級的爆炸！」