GB300出貨爆發！奇鋐、台達電、勤誠攜手「9檔供應鏈股」搶食需求紅利　目標價一次看　

記者周雅琦／綜合報導

AI伺服器GB300出貨迎來爆發期，帶動水冷、電源、光通訊與連接器用量大幅攀升。本土大型投顧點名看好12檔供應鏈個股，有望因此受惠，包括奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）、富世達（6805）、勤誠（8210）、全新（2455）、宏捷科（8086）、聯亞（3081）、環宇-KY（4991）、台達電（2308）、貿聯-KY（3665）、長榮航太（2645）。

該投顧分析，從1月營收觀察，組裝及零組件產業受惠AI伺服器強勁拉貨，零組件族群單月營收月增15%、年增高達92%，首季營收達成率達37%，略優於預期。即便2026年第一季為消費性應用淡季，但GB300持續出貨支撐動能，預估零組件廠第一季營收僅季減1%，第二季將轉為季增12%，上半年成長動能延續。

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在水冷與機殼族群方面，隨GPU數量與散熱需求同步提升，用量顯著增加，投顧看好奇鋐、雙鴻、健策、富世達、勤誠，目標價分別喊出1950元、1505元、4100元、1800元、1335元，全數給予「買進」評等。而在光通訊與三五族方面，1月達成率38%優於預期，預估2026年第一季季減6%、第二季季增8%；鏡頭族群因淡季影響，第一季季減18%、第二季季減1%，仍點名看好全新、宏捷科、聯亞、環宇-KY；目標價分別位175元、140元、1350元、285元。

電源與連接器同樣受惠AI升級。台達電1月營收496.8億元，月減7%、年增33%，首季達成率31%，雖液冷專案略低於預期，但隨出貨加速，預估2026年第一季、第二季營收分別季增1.4%與7.7%，目標價1340元。連接器龍頭貿聯-KY則受惠HPC產品出貨順暢並與輝達（NVIDIA）合作推出800V高壓直流電方案，目標價給出1750元。至於航太軍工族群，投顧點名長榮航太則受惠航太維修與製造需求同步提升，預估2026年每股純益（EPS）大幅成長，目標價190元。

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