目標價調升近翻倍！這檔「力積電好夥伴」新天價出爐　EPS預估這數字

記者陳宣穎／綜合報導

美國眾議院外交事務委員22日通過包括「MATCH法案」在內的多項出口管制法案，全力阻擋大陸發展半導體領域，陸系半導體龍頭中芯國際、華虹、華為等均受到影響，就連長鑫存儲、長江存儲也遭點名。對此，本土法人也看好，除了DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）有望受惠外，與力積電（6770）緊密合作的記憶體、矽智財大廠愛普*（6531）目標價也飆上911元天價。

本土法人出具報告，愛普*3月自結EPS為2.29元，隱含毛利率約49至50%，推估第1季EPS約4.72元，毛利率約49.7%，表現優於預期。隨著IPD產品今年起逐步導入量產，明年又有機會打入Google TPU封裝解決方案，同步切入EMIB、CoWoS供應鏈；且力積電在21日法說會上明確表示，應用在EMIB先進封裝的IPD產品已獲國際大廠認證、準備啟動小量備貨，並有望運用在CoWoS先進封裝方案上，此消息將大力貢獻愛普*營收。

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基於多項原因下，法人給予愛普*目標價從原先469元一舉調高至911元，調幅達94%、接近翻倍，同時預估愛普*第2季營收可達23.66億元、季增12.6%，稅後純益則有望來到7.59億元、EPS達4.66元，並看好2026全年EPS可望挑戰20.26元新高，2027年上看30.08元。

愛普*上週五（24日）終場收788元、漲幅0.38%，成交量1萬4,180張，週線（4/20~24）上漲22.36%。

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