Meta大手筆擴大AI資料中心投資！大摩看好「這三檔設備股」、花旗同步喊旺

實習記者盛琳／綜合報導

《巴隆週刊》揭露科技巨頭Meta預計於9月啟動代號「Iris」的自研AI資料中心晶片量產計畫。此舉引爆AI基礎設施與半導體設備族群漲勢，催動費城半導體指數強彈逾3%。市場預期，Meta擴大客製化矽晶片投資將直接拉動晶圓製造設備（WFE）需求，指標供應商應用材料、科林研發與科磊可望成為最大贏家。

消息面同時激勵相關供應鏈走高，光通訊設備商Lumentum應聲勁揚逾11%，資料中心基礎設施廠Vertiv亦同步收高。花旗（Citi）報告指出，在超大型雲端服務商（Hyperscalers）擴大AI資本支出催化下，全球晶圓設備市場規模預估將從今年約1450億美元，於2027年攀升至2000億美元，2028年更將上看2500億美元。其中，亞馬遜、微軟、Alphabet、Meta與甲骨文五大業者在2027年的合計資本支出，預期將突破1.1兆美元，遠超今年的6500億美元。

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強勁的需求前景支撐半導體設備三巨頭股價今年以來累計大漲逾90%，促使華爾街投行集體調升目標價。瑞穗證券將科林研發與應材目標價分別調高至400美元與650美元；TD Cowen更將應材目標價大幅上調至700美元；摩根士丹利（大摩）則給予科林研發與科磊404美元目標價，並維持加碼評級。

大摩分析師Shane Brett指出，除了AI晶片製造外，DRAM供應趨緊與NAND投資回溫也將挹注設備需求。他預期科林研發即將公布的第四季財報有望超越市場預期並上修財測；至於科磊雖同樣受惠先進邏輯晶片投資，但因短期利多已大致反映於股價中，即使財報亮眼，對股價的催化效應仍待觀察。

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◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。