目標價喊4字、5字頭！傳「這ASIC大廠」奪下特斯拉AI6晶片大單　美日系外資看法一次看

記者何亞軒／綜合報導

ASIC大廠創意（3443）管理層證實公司取得美國車廠下一代AI晶片設計案，日前的法說會上創意也表示，看旺下半年與明（2027）年的成長。對此，美系外資看好創意受惠CoWoS專案後市強勁，給予目標價5688元，維持加碼評等；日系外資則考慮到產品組合與毛利率壓力，維持「持有」評等，目標價4525元。

根據財報資料顯示，創意第二季營收達138.97億元，年增127.6%、歸屬母公司業主淨利15.55億元，EPS賺11.61元；上半年合計營收253.44億元，年增93%、稅後純益32.01億元，年增83.6%、EPS達23.89元。

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創意在法說會上表示，公司已經成功取得大客戶下一代專案，今年底至明年初進入量產，並對於下半年與明年成長表示看旺。

對此，美系外資表示，創意證實已取得一家美國車廠下一代AI晶片設計案，且這個AI晶片設計案可能是特斯拉AI6晶片，因此展望下半年，創意看旺台積電（2330）提供的產能支援將較上半年增加，帶動公司出貨轉強，加上另一家歐洲AI新創公司也可能成為創意的客戶，美系外資給予其「加碼」評等，目標價5688元。

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日系外資則表示，創意雖然跟台積電有著緊密合作，有望增加新客戶，但考量到創意第二季毛利率為21.5%，低於預估的3.6個百分點，整體在產品組合與毛利率上有壓力，維持創意「持有」評等，以未來4季本益比75倍計算，目標價給予4525元。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。