目標價上看647元！「封測大廠」明年EPS放眼28.12元　LEAP業務強勢帶動營收成長

記者王凱暄／綜合報導

基於先進封裝業務看旺、而先進封測（LEAP）相關營收也有望翻倍，因此本土法人看好封測指標廠日月光投控（3711）後續營運，不僅維持其「買進」評等，並大幅上調其目標價來到647元。

法人分析，日月光Q2毛利率來到21%，且單季每股賺4.8元優於預期；其FOCoS先進封裝技術有望在Q4貢獻營收，並預計將帶動整體封測業務毛利率衝破30%，也看好明年LEAP業務將成倍成長；此外，日月光日前也將今年資本支出由85億美元上調至105億美元，預計將用於建置13座新廠與8座改建廠，明年的資本支出還有望再提高，主要受惠於AI相關需求由核心運算擴散至邊緣。

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法人指出，在LEAP業務極強動能拉抬下，有望在今年就貢獻約35億美元營收，而其中，FOCoS預估在下季就貢獻3億美元營收，放眼明年，LEAP業務營收預估能翻倍來到70億美元，在整體封測業務營收占比將來到30.3%。

因此，法人預估日月光今、明2年EPS將分別來到19.26元、28.12元，在產能滿載，公司也有望再調漲價格下，帶動獲利同步成長，以23倍本益比及明年預估EPS評價，因此給出647元目標價。

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