訂單能見度直達明年Q2！「AOI設備廠」EPS看賺32.5元　目標價衝780元

記者陳宣穎／綜合報導

AOI設備廠牧德（3563）受惠AI基礎建設擴大，高階IC載板、mSAP製程、高速光通訊模組等應用需求同步升溫，整體營運穩健成長，日前釋出的7月營收續創新高，上半年每股稅後盈餘（EPS）達9.8元。對此，本土法人釋出報告，考量公司PCB檢測設備市占率高達9成，且在客戶積極擴廠之下，整體訂單能見度看至2027年第2季，給予目標價780元及維持「買進」建議。

牧德7月營收3.6億元，月增1%、年增32%，連續5個月改寫單月新高。累計上半年營收達19.11億元、年增8.5%；歸屬於母公司淨利6.27億元、年增15%，每股稅後盈餘（EPS）9.8元。公司董事會日前已通過上半年度配息案，每股將配發現金股利1元。

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法人指出，公司在PCB檢測設備市場市占率高達9成，受惠客戶持續擴廠，設備交期已由2個月拉長至6個月，訂單能見度直達2027年第2季，預期2026年下半年月營收將維持高雙位數年增。除PCB本業穩健成長外，半導體設備也已完成客戶認證並開始出貨，有助產品組合優化，推升單價與毛利率。此外，公司5月起調漲產品價格8%至15%，法人看好毛利率可望逐季回升。

儘管2026年EPS小幅下修至22.8元、2027年維持32.5元，但法人依然看好牧德後市成長，給予維持「買進」評等，目標價780元。

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