單季EPS狂賺74元！台股「最純AI股」Q2毛利率衝上87.4%　 產品市占穩居9成、全年EPS估達369.2元

記者周雅琦／綜合報導

號稱「最純AI股」的伺服器滑軌大廠川湖（2059）受惠AI伺服器需求爆發，第二季獲利與毛利率大幅優於市場預期，7月營收更衝上64.1億元續創新高。對此，本土大咖投顧指出，新世代AI平台將推升高階導軌技術門檻與產品價值，帶動川湖獲利能力快速提升，因此大幅上修公司今、明兩年獲利預估，維持「買進」評等，目標價給出17500元的天價。

法人指出，川湖第二季營收108.3億元，季增98.7%，主要受惠GB300、xAI及AWS T3伺服器滑軌需求強勁；加上專利優勢、自動化生產及規模經濟效益，單季毛利率衝上87.4%，較前季大增9.7個百分點，營業利益達88.9億元，稅後每股盈餘（EPS）達74.38元，分別優於法人及市場預期14%與45%。

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展望後市，法人表示，川湖7月營收月增44.2%，累計第三季營收達成率已明顯優於預期。基於此，上修其第三季營收至187億元，季增72.6%，預估單季EPS可達128.76元，續創新高。

此外，法人進一步指出，川湖擁有超過3600項專利，AI導軌市占率可望維持9成以上。除美國休士頓廠預計9月試產外，川益三、五期擴產計畫也提前至2026年底動工，支撐未來數年成長動能。法人將川湖2026年、2027年EPS大幅上修至369.2元與581.97元，分別較原預估提高54%及73%，並維持「買進」評等，目標價17500元。

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