目標價給到155元！「光學大廠」明年EPS上看8元　持續布局機器人應用、CPO超穎透鏡

記者王凱暄／綜合報導

基於光學鏡頭大廠亞光（3019）目前在玻璃鏡頭技術能力、超穎透鏡（Metalens）的布局於今、明2年皆處於送樣階段，本土投顧預估對營收有顯著貢獻的時間點應在2028年之後，因此投顧維持其「持有」評等，並給予155元目標價。

投顧指出，亞光Q2營收達80億元，年增16%、EPS1.93元，高於預期，主因為數位相機銷量續增、車用鏡頭回溫；展望Q3，投顧預估亞光營收將小幅季減4%，EPS估看2.54元，下修主因為運動相機因記憶體缺貨影響，客戶拉貨低迷，短期保守以對。

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投顧表示，亞光藉旗下子公司精熙國際和Frore System合作布局資料中心液冷散熱，以精密加工技術供應水冷板關鍵金屬件，但估計要到2028年之後營收占比才會顯著；CPO方面，亞光布局FAU中超穎透鏡，以蝕刻奈米技術達適合CPO應用的折射率，並應用於準直鏡，預估於今年底送樣，並持續布局包括人型機器人、AR智慧眼鏡等高階光學應用。

但投顧預估，亞光目前在玻璃鏡頭技術能力、Metalens的布局於今、明2年皆處於送樣階段，對營收有顯著貢獻的時間點應在2028年之後，短期以現有產品為主；投顧同時小幅下修亞光今、明2年營收，分別達289億元、309億元，EPS則估看6.71元、8.38元，評價給到「持有」，目標價155元。

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