目標價4600元！「這散熱大廠」GB300、Trainium 3產品放量　Q4還有Rubin接棒動能強

記者何亞軒／綜合報導

麥格理針對散熱大廠奇鋐（3017）出示報告，看好在輝達GB300、ASIC新伺服器放量之下，其營運在第三季、第四季迎來強勢成長，今（2026）年營收年增幅將來到58%，給予其「優於大盤」評等，目標價4600元。

根據財報資料顯示，奇鋐8月營收194.81億元，月增4.8%、年增54.3%，累計前八月營收1,362.3億元，年增76.1%，創下同期新高。

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麥格理表示，今年營收將年增58%，主要是受惠於之前遞延的GB300，以及亞馬遜（AWS）Trainium 3（T3）氣冷產品於第三季放量，帶動第三季與第四季營運表現，尤其第四季Rubin、T3、Google TPU v8、Meta與超微（AMD）等產品接棒，進一步挹注營運動能。

展望未來，麥格理看好奇鋐在ASIC占液冷業務比重在明（2027）年將由今年的不到10%，進步到50%，預期奇鋐2027、2028年EPS將分別增長至183.4元與239.5元，給予其「優於大盤」評等，目標價4600元。

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