單月營收1.3兆改寫新高！「AI伺服器代工廠」目標價327元　AI機櫃出貨拚2.8萬櫃

記者陳宣穎／綜合報導

AI伺服器代工廠鴻海（2317）5日公告最新營收，10月營收1兆3,053億元，月增12.66%、年增45.73%，改寫歷年單月新高；累計前10月營收達8兆9,751億元，年增40.4%，同樣創歷年同期新高。對此，本土投顧釋出報告，看好鴻海AI伺服器接單動能持續升溫，隨著多項新平台陸續放量，2027年營運成長可期，重申買進、目標價給予327元。

報告指出，鴻海AI伺服器業務持續擴張，GB200世代起，L10組裝市佔率已超過40%，新一代VR平台也新增客戶，目標市佔率達50%，惟放量時程可能延至2027年第2季。此外，ASIC新一代平台有望切入L11機櫃組裝，CPU、LPU機櫃則預計自2027年開始放量。產能方面，鴻海機櫃產能將從2025年底每週1,000櫃，擴增至2026年底每週2,000櫃，涵蓋GPU與ASIC機櫃，其中美國及墨西哥產能占比超過50%，預估2027年出貨量可達約2.8萬櫃。

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獲利方面，投顧預估鴻海2027年營收可達14.58兆元，每股盈餘（EPS）為24.23元，維持13.5倍本益比評價，目標價327元，重申「買進」投資評等。

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