發布時間:2024/7/16 11:25
研調機構指出,人工智慧AI伺服器帶動被動元件高容值MLCC需求大增,日韓廠商成為主要受惠者,市場也傳出日商有意調漲積層式電感等價格,台廠可望受惠,消息激勵國巨和華新科等族群,今天盤中股價勁揚。
國巨早盤最高818元,漲幅近6%,創2018年7月底以來波段高點,華新科最高132.5元,漲幅6.8%,盤中國巨和華新科等股價漲幅收斂。對於漲價傳言,國巨今天上午回應,公司產品價格都是由市場供需來決定。
TrendForce 10日指出,今年上半年AI伺服器訂單需求穩健增長,下半年AI晶片大廠輝達(NVIDIA)新一代Blackwell GB200伺服器以及Windows on Arm(WoA)AI筆電,第3季將量產出貨,推升原廠設計製造廠(ODMs)備貨動能逐月增溫,帶動高容值積層陶瓷電容(MLCC)出貨攀升,進一步推升MLCC平均售價(ASP)。
TrendForce表示,掌握多數高容品項的日韓MLCC供應商,成為主要受惠對象,部分高容值產品訂單需求增加過快,其中日廠村田製作所(Murata)拉長下單前置時間(Lead Time),從現有8週延長至12週。
展望台廠第3季營運,市場人士評估,國巨第3季受益季節性和新機種拉貨力道,以及電腦和通訊應用庫存水位降低持續補貨,加上人工智慧AI需求強勁帶動,預期國巨第3季業績可季增超過10%。
展望第3季稼動率,國巨先前預估,第3季標準品產能利用率可回升至65%,利基型產品稼動率可上揚至75%,均較第2季的50%和超過70%增加。
華新科先前表示,已布局高階AI伺服器電源高壓電容,預估到第3季營運可逐季成長,下半年表現佳,評估2025年AI PC逐步進入成熟期,2025年市況會比今年好,有機會重返以往巔峰水準。
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觀察庫存水位,華新科指出,消費電子產品通路端庫存去化程度已差不多,成品庫存水位在6月期間已降至不到2個月。國巨之前表示,客戶端和公司本身庫存已調整到健康水位。
(中央社)
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