外資喊買！它被點名「最強ASIC潛力股」　拿下Meta訂單目標價衝2600元

記者黃詩雯／綜合報導

外資券商看好聯發科（2454）AI晶片業務發展，紛紛調高目標價。其中摩根士丹利給予1,888元，為外資最高價，更樂觀預期若拿下Meta訂單，股價有機會挑戰2,600元，大和資本則將評等升至「買進」，目標價調至1,666元，強調匯率影響只是短期，長期獲利結構依然穩健。

大和資本證券指出，雖然匯率波動影響聯發科今、明兩年獲利表現，但這只是暫時性因素，公司結構性獲利能力並未受影響。報告中提到，聯發科第二季營收若排除匯率因素，其實表現相對穩固，更重要的是，聯發科在AI晶片領域的布局正逐步開花結果。

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根據大和資本分析，聯發科已成為亞洲最具潛力的AI ASIC受惠者之一，該公司預估，聯發科首個針對美系雲端服務供應商的AI ASIC專案，將在2026年貢獻10億美元營收，約佔總營收4%。此外，聯發科預計將新增另一家美系雲端客戶，到2027年時，AI ASIC業務規模可望擴大至30億美元，營收占比將達10%。

大和資本進一步透露，聯發科目前正與多家超大型資料中心業者洽談合作，未來業務還有成長空間。雖然短期面臨匯率波動的挑戰，但長期來看，聯發科在AI晶片市場的布局將成為推動成長的重要動力。

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摩根士丹利證券分析師詹家鴻對聯發科前景更為樂觀，不僅給予1,888元的目標價，更看好Google TPU專案的進展。報告中指出，若聯發科能成功拿下Meta的ASIC訂單，股價甚至有機會上看2,600元。

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