AI熱到燒起來！白宮宣布砸錢升級電網+散熱　台廠5檔概念股衝出線

記者黃詩雯／綜合報導

美國白宮宣布將大力推動「AI基礎設施」建設，加速發展資料中心、半導體製造與電網升級，目標是確保美國在AI領域的全球領導地位。這項計畫特別強調AI將成為工業、能源與國防技術的關鍵核心，同時也面臨電力與散熱的雙重挑戰，使得高階電源及水冷散熱模組成為AI架構的重要環節。

市場看好台灣相關供應鏈將受惠，尤其是散熱三雄奇鋐（3017）、健策（3653）、雙鴻（3324），以及電源大廠台達電（2308）、光寶科（2301）。美國政府計劃強化AI基礎建設投資，並推動高效率電源轉換與冷卻系統的本土製造，以確保供應鏈安全，未來能源與熱管理系統將不再只是輔助角色，而是與AI晶片並列的關鍵技術，散熱與電源產業可望晉升為戰略性產業。

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AI晶片的功耗持續攀升，以NVIDIA最新Blackwell架構為例，單顆TDP已突破1000W，若加上HBM（高頻寬記憶體）與交換元件，散熱需求更逼近1200W。目前主流的水冷板雖易於量產，但仍有熱阻偏高的問題，因此業界開始討論將微米級水道（Microchannel）直接整合至封裝蓋冷板的新結構，以提高散熱效率。據了解，奇鋐、健策、雙鴻等廠商已投入新型散熱模組開發，預計2026年底將應用於Rubin平台甚至Feynman世代伺服器。

電力系統同樣面臨升級需求。AI伺服器整櫃功耗已上看30kW，傳統54V供電架構難以負荷，因此北美資料中心正轉向800V HVDC（高壓直流）系統。台達電與光寶科已投入高功率電源模組與整櫃供電系統設計，並結合散熱技術提供整體解決方案，預期將直接受惠於美國AI基建的龐大商機。

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