法人喊價1335元！「AI機殼龍頭」EPS上看49.93元　股價逆勢飆漲停

記者周雅琦／綜合報導

伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）受惠AI伺服器需求持續火熱，HGX系列與客製化機櫃出貨動能強勁，加上通用型與儲存型伺服器需求同步升溫，法人看好今年首季營收可望延續去年第四季高檔水準。在台股今（5）日重挫近500點的逆風環境下，勤誠股價連3日走揚，盤中強攻漲停1085元，一舉站上千元關卡。本土法人看好其後市動能，預估勤誠今年每股盈餘（EPS）上看49.93元，並將其目標價上修至1335元。

勤誠執行長陳亞男日前指出，2025年營運表現「非常好看」，全年營收達220.01億元、年增51.55%，雙雙改寫歷史新高；公司對2026年展望同樣樂觀，預期仍可維持雙位數成長。

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本土法人出具報告指出，勤誠2025年第4季營收達67億元，季增19%，受惠於HGX與機櫃產品出貨優於預期，預期單季EPS達9.63元、季增20%，惟因機櫃比重提升，預估毛利率降至29.9%，季減1.4個百分點。展望今年首季，法人預估，在美系客戶對機櫃需求大幅成長、通用與儲存型伺服器回溫，以及HGX出貨持續強勁帶動下，勤誠首季營收約67.4億元，季持平、年增62%，EPS達9.59元。

法人進一步指出，勤誠HGX、GB與ASIC客戶群持續擴大，已不再僅仰賴單一CSP客戶，2026年非CSP客戶HGX出貨占比可望顯著拉升，全年HGX伺服器出貨量估達9至10萬台、年增約40%。

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此外，馬來西亞新廠預計於2026年第3季量產，將帶動機櫃與既有CSP訂單同步放量，加上中國AI與ASIC訂單有望於農曆年後啟動招標，法人預估勤誠2026年營收將達351億元、年增60%，EPS上看49.93元、年增68%，並將目標價上修至1335元。

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