抱股過年就選它？「這4檔」光通訊大廠全面迎財潮　「原因曝光」驚掉下巴：800G起跳成新標配

記者莊蕙如／綜合報導

AI資料中心架構正在被徹底改寫，光通訊產業也跟著站上浪頭。集邦科技（TrendForce）最新高速互連市場研究指出，為了承載暴增的AI運算需求，Google新世代Ironwood機櫃系統大幅翻新資料中心設計，導入3D Torus網路拓樸並結合Apollo OCS全光交換架構，直接推動800G以上高速光收發模組快速普及。法人也進一步點名，光通訊升級浪潮已成為產業長線趨勢，台灣相關供應鏈今年可望雨露均霑，包括光聖（6442）、波若威（3163）、華星光（4979）與上詮（3363）等廠商，營運動能有機會隨AI需求全面升溫，成為AI世代下的另一批關鍵受惠股。

在這套全新架構下，AI叢集的連線邏輯也出現根本轉變。Ironwood機櫃內部的TPU仍以高速銅纜負責短距傳輸，但一旦跨越機櫃，資料傳輸便全面改由全光網路接手，從系統設計階段就必須預留足夠的800G甚至1.6T光模組配置。集邦科技推估，2026年Google TPU出貨量將接近400萬顆，單是這一項需求，就可能帶動800G以上光模組出貨量突破600萬支。預估全球出貨占比將自2024年的19.5%，躍升至2026年的六成以上，正式晉升為AI資料中心的基本配備。

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除了速度領先，節能與成本控制也是這套全光網路的關鍵賣點。集邦科技分析，Apollo OCS的核心在於採用微型反射鏡（MEMS）技術，讓光纖之間直接完成資料交換，大幅減少光電轉換次數，不僅降低能耗，也縮短延遲時間，對長時間高負載運作的AI資料中心而言，效益格外顯著。

供應鏈版圖也因此快速浮現。集邦科技指出，在Google 800G以上光模組訂單中，中際旭創（InnoLight）憑藉在矽光子與1.6T平台的長期合作基礎，搭配新易盛（Eoptolink），有望合計拿下近八成市占；至於Apollo OCS系統的關鍵零組件，Lumentum在OCS與MEMS供應上扮演不可或缺的角色，其產能布局將直接牽動全光交換架構的導入速度。

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隨著算力不斷堆疊，資料在機櫃之間、叢集之間高速流動的需求同步放大。集邦科技認為，高速光模組、雷射等光通訊關鍵零組件的技術成熟度與供應穩定性，未來將與GPU、記憶體並列，成為左右AI算力擴張速度與成本結構的決定性因素。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。