打入全球6大雲端巨頭供應鏈！「機殼龍頭」目標價喊上1905元　全年EPS拚看5股本

記者周雅琦／綜合報導

AI伺服器機殼龍頭勤誠（8210）看好AI基礎建設需求持續升溫，執行長陳亞男昨（3）日表示，公司已成功打入全球八大雲端服務供應商（CSP）中的六大供應鏈，手握大量新案訂單，5月起營運動能將明顯增溫，下半年成長力道可望進一步擴大。法人預估公司2026年每股盈餘（EPS）達49.65元、2027年上看68元，給予「增加持股」評等，目標價1905元。

陳亞男指出，隨著AI伺服器架構持續升級，客戶需求已逐步從單一機箱轉向機櫃層級（Rack Level）解決方案。勤誠除了既有標準IT機櫃外，也成功切入Switch機櫃及高技術門檻的CDU液冷機櫃領域，目前均已完成打樣驗證。

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法人指出，勤誠近年積極布局機櫃市場，2025年機櫃營收占比約8%至9%，主要供應CSP客戶降噪機櫃。隨著AMD Helios機櫃、CDU機櫃、Switch機櫃及傳統IT機櫃等新專案將於2026年陸續放量，預估機櫃營收占比可提升至13%，2027年進一步攀升至21%。

此外，為因應客戶需求，勤誠馬來西亞新廠預計於2026年第三季投產，美國量產基地也有望於2027年下半年開始貢獻產能，其中約70%規劃用於機櫃產品，顯示市場需求相當強勁。至於既有機殼業務方面，雖然4月受到ASIC新舊平台交替影響，但隨著新產品導入及輝達（NVIDIA）VR200機殼下半年開始放量，營收成長動能可望持續升溫。預估2026至2027年EPS將分別年增71%、37%來到49.65元、68元，並給予「增加持股」評等，目標價1905元。

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