輝達「暗光纖」催熱市場！CPO下半年迎爆發期？分析師曝「8台廠」可留意

記者陳宣穎／綜合報導

台股加權指數24日終場下跌1195.97點或2.67%，收在43,654.84點，成交金額為7941.75億元。面臨大盤上沖下洗，市場隱憂浮現，不過摩爾投顧分析師江國中表示，要學會享受台股輪動，用整理期換更多噴出是投資人必備的條件；至於下半年的強勢族群獎落誰家，江國中也解答了。

摩爾投顧分析師江國中在YouTube頻道「江國中分析師-摩爾證券投顧」影片表示，受惠輝達（NVDA）「暗光纖」引領下，預測下半年會迎來新一波CPO、矽光子利多；輝達帶頭從「銅線傳輸」過渡到「光學傳出」，未來CPO將不再只是市場概念，AI的加速引爆出CPO放量續揚，隨著各環節逐步到位，今年下半年市場將轉而關注實質營收貢獻。

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另根據《鉅亨網》報導，江國中點出有8家台廠掌握關鍵技術。上游材料方面，聯亞（3081）作為矽光關鍵光源供應商，受惠矽光產品出貨大增，獲利有望將大幅跳升；環宇-KY（4991）及IET-KY（4971）則具備深耕化合物半導體與高階磊晶技術。

中下游端方面，波若威（3163）具備PLC分光器、光纖陣列等技術優勢，為高速光通訊的重要零組件供應商；上詮（3363）擁有光纖連接與FAU（Fiber Array Unit）技術，是矽光子封裝不可或缺的核心；華星光（4979）聚焦高速光收發元件，公司營運持續改善。

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在封裝與交換器方面，聯鈞（3450）的高速雷射晶粒封裝產能較去年翻倍擴增；智邦（2345）為全球AI交換器重要供應商，隨著800G產品快速放量，公司也積極布局1.6T交換器，營運優勢穩健。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。