AWS、Google接棒放量！散熱、PCB、光通訊全面吃補　法人首選「11檔」、 目標價一次看

記者周雅琦／綜合報導

AI伺服器需求持續強勁，8月網通產業營收優於預期，組裝及零組件、PCB、光通訊等則符合預期。隨AWS ASIC TR3進入放量、2026年第4季VR伺服器量產，以及Google ASIC V8接棒，法人看好AI供應鏈可望迎來新一波成長動能。

其中，組裝及零組件產業8月營收月減5%、年增42%，2026年第3季營收達成率63%，符合預期，主要受AWS ASIC TR3放量及VR伺服器準備進入量產帶動，預估2026年第3季營收季增22%。展望2026年第4季，VR伺服器及Google ASIC V8陸續放量，零組件營收預估季增10%，其中水冷零組件出貨動能最強，法人推薦奇鋐（3017）、富世達（6805）、健策（3653）、一詮（2486），目標價分別為4500元、3280元、6725元及275元。

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PCB產業8月營收月增8%、年增62%，2026年第3季營收達成率67%，受惠AI GPU、ASIC及HPC需求強勁，高階CCL、ABF載板及PCB出貨持續增加，加上漲價效應逐步反映，預估2026年第3季、2026年第4季營收分別季增19%、9%。法人看好台光電（2383）目標價6150元、欣興（3037）目標價1010元、臻鼎（4958）目標價680元及長廣（7795）目標價605元。

光通訊產業8月營收季增12%、年增63%，2026年第3季、2026年第4季營收預估季增11%、12%，雖部分業者仍受到InP基板缺貨影響，但市場需求仍強勁，法人推薦聯亞（3081），目標價3200元。

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此外，電源產業整體低於預期，主因客戶缺料及部分新品設計調整影響拉貨，8月營收年增26%、低於預期，但高壓直流趨勢仍帶動產品價值提升，預估2026年第3季、2026年第4季營收季增21%、15%，推薦台達電（2308）及光寶科（2301），目標價分別為2240元、370元。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。