目標價9420元！「散熱大廠」釐清假利空雜音　Vera Rubin出貨超預期看俏Q3、Q4營收節節高

記者陳思穎／綜合報導

市場日前傳出Rubin Ultra恐棄用可拆卸上蓋設計，散熱大廠健策（3653）受此衝擊，股價重挫回檔。隨著謠言被打破，多家外資紛紛力挺，其中日系外資出具最新報告指出，Vera Rubin與Rubin Ultra可拆式均熱片平均售價比目前的單體式蓋板高出5至6倍，且GPU客戶採用可拆卸蓋板後，有望推動ASIC客戶同步採用，進一步提升產品平均售價，因此維持健策「買進」評等，並上修目標價至9420元。

日系外資認為，健策對ASIC客戶的產品路線圖極具潛力，現有的「加強板」（stiffener）方案可望帶來ASP提升。此外，Vera Rubin在量產期間的出貨量表現優於預期，可望進一步為健策增添營運成長動能。

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基於此，日系外資將健策第三季、第四季營收預估分別由92.6億元、102億元上調至96.5億元、106.2億元，並預估2026年至2028年EPS維持在6%至15%，同時維持「買進」評等，目標價也由6770元上調至9420元。
 

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