目標價砍破至千元以下！「伺服器機殼廠」Q3 EPS預估慘墜至9.33元　ASIC、輝達HGX是元兇

記者何亞軒／綜合報導

經歷昨（29）日賣壓後，今日台股吹起反攻號角，盤中加權指數大漲6百點，不過伺服器機殼廠勤誠（8210）受利空雜音干擾，盤中最低價下挫到836元，跌幅近半根；法人也搖頭馬遜AWS等ASIC伺服器機殼拉貨低預期，第三季勤誠營收、EPS恐迎來同步季減，目標價下調到只剩950元，砍破千元大關。

本土投顧出示報告，指出勤誠受到ASIC、輝達HGX營收較預期疲弱，7月、8月合計營收僅有49.1億元，第3季達成率僅58%，且因勤誠機殼第2季已提前拉貨，使近期ASIC機殼出貨低預期，因此下修營收至季減4%，毛利率降至29%，EPS季減16%為9.33元。

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法人更進一步指出，第四季部分，儘管VR200機殼量產、T3機櫃組裝逐步改善，帶動勤誠ASIC機殼營收恢復季增，但表現仍低於原估，毛利率下修至29%，EPS季增14%至10.59元，今年全年EPS為41.75元；明（2027）年EPS也被下調到了52.76元。

對此，法人表將勤誠評等調降至「持有」，本益比由25倍砍為18倍，目標價更由1440元降為950元，調幅34%，並點破勤誠因AWS ASIC與HGX拉貨放緩，短期營運動能有限。

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