營收狂飆58％創新高！這「PCB大廠」Q3 EPS拚雙位數、全年挑戰千億　法人估毛利率衝33％

記者莊蕙如／綜合報導

PCB大廠健鼎（3044）營運火力全開！受惠網通伺服器、DRAM及SSD模組用板需求強勁，第三季營收衝上306.94億元，季增23.48％、年增58.30％，刷新單季歷史紀錄。法人看好高毛利產品占比提升及產品調價效益，預估第三季毛利率上看33％，每股稅後純益（EPS）有望突破10元、季增約五成，全年營收更可望首度站上千億元大關。

健鼎今年營收持續改寫新高，9月單月營收達106.48億元，月增4.14％、年增53.50％，連續三個月創下單月歷史新高，推升前三季累計營收至765.16億元，年增40.60％，不僅成長幅度亮眼，更已超越去年全年營收規模。

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儘管健鼎尚未公布第三季財報，法人已提前看好獲利表現。隨公司逐步調整產品售價、反映原物料成本上漲，加上網通伺服器及記憶體模組等高毛利應用出貨比重提高，預估第三季毛利率可達33％，優於市場原先預期，單季獲利有機會再創歷史新高。

展望第四季，法人指出，10月受到中國大陸十一長假及9月客戶提前拉貨影響，營收可能短暫回落，但網通伺服器及DRAM模組用板訂單能見度依舊良好，11月、12月營運可望重新回升，預估第四季合併營收仍將維持300億元以上，帶動全年營收突破千億元，年增幅有望超過四成。

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除了網通與記憶體需求持續暢旺，健鼎車用產品調價也逐漸獲得客戶接受，有利維持訂單與產能利用率。法人預估，網通伺服器、DRAM／SSD及車用三大應用營收占比合計將超過八成，支撐2027年第一季營運呈現淡季不淡。

為迎接後續訂單成長，健鼎同步擴大海外及中國大陸產能。越南新廠預計今年第四季開始小量投產，2027年逐步提高產出，法人估計明年上半年每月可貢獻約2億至3億元營收，下半年進一步增加至3億至5億元，成為推動明年業績成長的重要動能。

另一方面，湖北仙桃四廠目前已進入廠房發包階段，預計2027年上半年完成基礎設施，下半年依市場需求安排設備安裝，並於2028年進一步放量。法人認為，隨高階產品需求持續增加，加上越南及仙桃新產能陸續到位，健鼎2027年至2028年營運規模仍具擴張空間。

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