發布時間:2025/7/11 07:06
圖文/鏡週刊
川普運用自家社群平台,公告最新一波關稅名單,巴西稅率達50%是目前最高,至7/10仍未見台灣入列,投資人擔心「川普六親不認,越晚宣布關稅就越高?」億元教授鄭廳宜強調,這只是煙霧彈,高毛利個股有強大技術、有定價權等優勢,不必太過擔心。而目前台股雖遭遇2大亂流:川普關稅戰及期貨空單暴增至5.8萬口新高,但他認為,短線壓力將醞釀台股「先蹲後跳」,並在《錢鏡你家》節目中揭露4檔黑馬股,靜待第4季跳高行情。
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「關稅戰可視為川普在清理戰場,只要走出亂流,台股可望在第4季創新高。」投資人應關注產業競爭力,不要被政策雜音帶風向,鄭廳宜認為關稅疑慮短期可解,而持續創新高的期貨空單也可視為轉機,「空單那麼多,反而是未來的燃料,因為行情一旦反轉走強,放空的人被迫進場補空,買盤就會像燃料一樣助漲,所以台股有軋空行情。」他解釋。
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再加上台幣強升,吸引熱錢回流,融資餘額則從高峰減少逾千億,「籌碼面已經清得差不多,『籌碼乾淨』意味著多頭隨時可能發動,而熱錢也會把台股拱上來,我預估第4季台股一定會突破24,416點。」鄭廳宜說。
市場憂心台幣快速升值,衝擊出口導向的台灣企業,鄭廳宜提出不同看法,「現在的升值,是因為台灣在AI鏈上的地位太重要,全世界資金都要搶進來,不只是匯率操作。」他從歷史脈絡分析,台幣升值歷經3個階段:
▲1980年代,鮭魚返鄉:當年台灣經濟起飛、製造業回流。
▲1990年代,熱錢回流:台商資金回台炒房炒股。
▲2024年至今,AI熱錢湧入:台灣的AI與半導體供應鏈吸引外資進駐,並非單純匯率操作。
而相較亞洲各國股市,台股更是醞釀補漲契機,他舉例,美國、韓國、香港等股市今年以來多呈雙位數上漲,而台股仍為負成長,顯示補漲空間極大,「韓國選總統有慶祝行情,今年以來漲19%,其實台灣高科技產業比韓國強太多,晶圓霸主台積電走10年大好,它是台股攻高的大元帥,而AI及半導體相關族群,就是多頭主帥。」他押寶4檔黑馬股,搭上AI革命順風車。
1、牧德,檢測設備技術獨步全球
台灣自動光學檢測(AOI)設備領導廠,專精PCB與半導體製程中的精密檢測。隨著AI晶片需求激增,先進封裝產能擴張,牧德的3D檢測技術成為台積電CoWoS製程的關鍵夥伴,預估今年EPS(每股純益)25.2元,明年可望達32元。
2、亞光,光學模組攻AI鏡頭市場
「我們的下一代乘坐的都是無人駕駛車了,如果車上有司機,可能還會不習慣、不敢坐。」鄭廳宜打趣地說,人型機器人、自駕車、甚至是掃地機器人,都需要光學鏡頭,而亞光自股災後很快站穩季線,且持續沿著季線上揚就是強勢股,加上高折射率鏡片技術具定價話語權,下半年獲利看增40%。
3、湧德,被動元件新黑馬
專精高頻高速連接器,是AI伺服器與資料中心不可或缺的關鍵零組件。第1季營收14.87億元,年增36.9%,5月營收5.55億,年增50.95%,第1季EPS2.23元較去年EPS0.55元增長305%,隨著越南產能持續開出,法人預估全年EPS有望挑戰10元以上。
4、良維,高速連接線材龍頭
「傳輸連接的需求,未來只會更多不會更少,這類公司就是AI的血管。」鄭廳宜說,良維訂單滿手,是亞馬遜AWS人工智慧伺服器大電流產品的主要供應商,去年EPS達6.41元創歷史新高,今年獲利可望再創高。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/ysW3Hu4ljqc
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