台股飆漲就看這3族群！記憶體飆141%、矽晶圓庫存大減　南亞科與「這3檔」成Q4翻身關鍵

記者莊蕙如／綜合報導

台股資金行情正熱，三大漲價題材記憶體、矽晶圓與載板成為市場新寵。法人認為，這波由需求復甦與供需改善帶動的漲價潮，將在第四季全面發酵，甚至可能「一季贏回一整年」。台積電（2330）、南亞科（2408）、中美晶（5483）、環球晶（6488）、南電（8046）等重量級公司被點名為核心受惠股。

最亮眼的漲幅，來自記憶體。南亞科受惠於DDR4報價走揚，8月營收年增率高達141%，展現強勁復甦力道。回顧上一次記憶體循環，南亞科毛利率曾從20%攀升到50%，如今其股價淨值比僅1.1至1.2倍，遠低於過去景氣高峰時的1.8倍，上漲空間仍大。法人強調，南亞科除了基本面支撐，籌碼面外資、投信持股比重也不高，為後續行情留下空間。

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反觀中小型記憶體股十銓（4967），雖然近期股價漲勢比龍頭還猛，但基本面顯示8月營收月減26%、年減55%，法人提醒僅適合短線操作，長線動能仍得回歸基本面。

記憶體強彈，直接帶動矽晶圓需求大幅升溫。法人觀察，近期記憶體廠拉貨力道明顯，環球晶與中美晶庫存快速下降。特別是中美晶，因同時布局矽晶圓與碳化矽兩大題材，再加上持有環球晶46.6%股權，獲利認列效應使股價連動性極高，成為投資圈高度關注的焦點。

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第三個漲價題材則落在載板。高盛在最新報告中指出，南電與景碩在BT與ABF載板價格回升下最具受惠潛力。尤其南電，由於ABF載板營收比重居全台最高，一旦報價持續上調，營收與獲利將受惠最直接。

另外，台積電則在大盤中扮演最強支撐角色。16日股價秒填息，並刷新歷史新高1285元。綜合來看，資金動能與漲價題材形成雙引擎，法人普遍看好第四季將是產業翻身關鍵期，選對族群與個股，有機會在年底前「一役定乾坤」。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。