800G交換器、低軌衛星助攻！「網通大廠」目標價喊上290元　EPS年增近1倍衝12.6元

記者周雅琦／綜合報導

受低軌衛星、WiFi 7升級、車用電子化等趨勢帶動，網通大廠啟碁（6285）三大產品線同步成長，加上產品布局由終端設備（Device）逐步延伸至Edge端高階網路基礎建設領域，法人看好後市成長動能，給予「買進」評等，目標價290元。

法人指出，啟碁2026、2027年營運將由3大事業群共同帶動。其中，Service Provider業務受惠低軌衛星（LEO）終端設備出貨放量，以及5G FWA在北美市場穩定成長並新增歐洲客戶；Enterprise業務則受惠WiFi 7升級潮及800G交換器產品自2026年下半年開始貢獻營收；Automotive業務則受惠車用電子化及感測器、通訊模組需求持續提升。

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基於此，法人預估啟碁2026年營收可達1395億元、年增26.5%，2027年進一步成長至1607億元、年增15.2%；每股純益（EPS）則可望由2026年的12.6元成長至2027年的15.7元，年增幅分別達96%及25%。法人以同業平均偏高的20倍本益比，推算目標價290元，給予「買進」評等。

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