台股失守46K是逃命還是上車？PCB女王曝「拉回就買」　5檔AI寶藏股出列

記者陳宣穎／綜合報導

台股近期上演「46K保衛戰」，連續2天一度站回4.6萬點又失守，對此，擁有「PCB女王」美稱的統一投顧總經理廖婉婷指出，目前台股利空已大致消化，短期也未見新的利空，此時拉回就是最佳進場時機。她進一步點名台光電、創意、聯發科、欣興、光寶科等5檔個股，財報表現均優於預期，明年獲利有望迎來強勁成長，後市營運值得關注。

廖婉婷日前在《兆華艾綸說》節目指出，輝達Rubin雖延遲2個月但近期已開始出貨，長短料問題預計明年才有望改善，加上成本壓力升高、客戶要求供應商停止漲價，預期報價漲勢將逐步放緩，下半年相關族群漲勢也將趨緩；不過，AI算力需求仍集中在雲端，隨機器人、車用等Edge AI應用擴大，未來算力需求可望爆發、供給缺口將持續擴大。

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廖婉婷認為，台股目前利空已淡化，拉回反而是最佳布局時機，並點名5檔個股看好後市。

台光電（2383）：第2季毛利率表現優異、7月營收月增10%，公司積極搶進PTFE與載板新材料，隨著PCB規格升級將進一步帶動長期成長。

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創意（3443）：目前進入代理AI時代，CPU需求成長可望超越傳統GPU，創意受惠ASIC架構CPU訂單挹注，加上背靠台積電、可取得先進製程產能，獲利成長動能強勁；第3季營運優於預期，明年更可望受惠Google新一代CPU、TPU放量，若EPS上看150元，以現有股價計算本益比仍屬偏低。

聯發科（2454）：公司手握Google下一代TPU（V8/V9）訂單，儘管消費性電子需求略有下修，但AI、車用、傳輸及Google TPU V8/V9訂單動能明確，預期明年獲利仍有大增8成以上的空間，成長幅度在AI族群中格外突出。

欣興（3037）：隨著封裝技術持續升級，ABF載板需求與價格下半年至明年看漲，漲價幅度優於原先預期，核心動能來自規格升級；在載板族群多頭行情延續下，ABF更被視為最具機會率先創高的高共識族群。

光寶科（2301）：第2季毛利率表現亮眼，轉強態勢高於同業，第3季起受惠新品及高階伺服器電源出貨放量，加上明年將進軍800V HVDC架構，長線動能強勁，短期營運表現甚至有機會勝過「老大哥」台達電（2308）。

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