輝達Rubin+ASIC專案雙引擎點火！ 「散熱大廠」8月營收改寫新高　 iPhone新機助攻營運、目標價衝4005元

記者周雅琦／綜合報導

AI伺服器液冷散熱需求持續升溫，散熱大廠奇鋐（3017）受惠於輝達（NVIDIA）Vera Rubin平台、ASIC專案水冷產品陸續放量，加上蘋果新機持續擴大均熱板（VC）應用，AI伺服器與消費性電子2大業務同步成長，法人預估奇鋐第三季營收可望季增雙位數、續創歷史新高，並維持「買進」評等，目標價上看4005元。

奇鋐8月營收達194.81億元，月增4.79%、年增54.34%，連續兩個月改寫歷史新高，累計前8月營收達1362.3億元、年增76.1%。法人指出，第三季Trainium3氣冷VC及GB300水冷板出貨量明顯增加，帶動第三季營收可望季增18%，優於先前預期的15%，毛利率也有機會進一步提升至34%至35%。

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展望第四季，隨TPUv8及Vera Rubin世代水冷產品接棒放量，營運成長動能可望延續。此外，iPhone 18系列三款新機持續導入VC散熱設計，其中Pro版本均熱板面積更較前代擴大約3倍，可望推升手機散熱業務營收占比提升至高個位數水準，為奇鋐帶來額外成長動能。 基於此，維持「買進」評等，目標價4005元。

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